威海沃德投资有限公司

公司介绍

沃德财富管理中心是由威海沃德投资有限公司和上海沃诚信德资产管理有限公司携手共创，为大众人群提供专业、独立的理财规划和财富管理的第三方理财机构（IFA），简称“沃德财富”。

沃德财富管理中心通过专业多维的产品筛选及风险控制体系为客户提供优质的理财产品，根据客户的理财需求、风险偏好、财务状况、理财目标，从独立、科学、专业的角度为客户量身定制理财规划方案。为大众人群提供横跨信托、有限合伙基金、私募基金、地产基金、PE私募股权基金、海外对冲基金、债券、企业私募债、一级市场、二级市场、资产管理计划投资基金等资本市场的理财配置方案。

发展历程

2011年

汇聚海内外一批专业的房产业、PE业、证券、基金、信托业人士组建成立威海沃德投资有限公司，注册资本1000万。公司业务涉足股权投资及项目投融服务、资产管理与配置、实业发展等。

投资于房产开发项目“一品国际大酒店”，债券投资周期1年，年收益率18%。

投资于休闲娱乐项目“诺曼底音乐会所”，股权投资周期2年，年收益率达30%。

2012年

进军海洋产业，以中国海洋大学技术为核心在威海乳山市建立海产养殖研究所，全力打造科学规范化海域养殖实验基地、海产加工、进出口贸易；目前规划海域养殖面积约3万亩，陆地厂区规划面积约200亩。

2013年

伴随着中国金融体制不断改革，理财产品不断创新，金融市场迅速发展。中国居民储蓄余额达到100万亿人民币，中国居民家庭财产性投资收益仅有2%，而美国居民家庭财产性投资收益高达40%。在这种背景下，上海沃诚信德资产管理公司携手威海沃德投资有限公司共同组建**个威海本土第三方理财机构（IFA），简称“沃德财富”。


沃德财富管理中心

沃德财富管理中心为客户提供“财”“智”“尊”“享”四大系列产品与服务

沃“财”系列：为客户提供优质的产品筛选--理财精品池

基金、信托、债券、信托基金、结构保本类、PE-FOF一般受益人或有限合伙人、投资策略保本(CPPI)、上市公司限售股/流通股质押、私募股权投资、私募股权投资FOF、企业私募债、银行承兑汇票。

产品收益特点：预期固定收益、超额收益，期限长，流动性较低，收益保障，到期结算收益，也可按期结算收益。

沃“智”系列：为客户提供技术分析与交易策略服务

PE及创新类、跨市对冲、海外对冲基金、期权、期货、贵金属、黄金EFT；

产品收益特点：期限灵活、流动性高、风险可控性较强、收益较高并有保障。

沃“尊”系列：为客户量身定制理财规划和资产管理与配置方案

横跨信托、有限合伙基金、私募基金、地产基金、PE私募股权基金、海外对冲基金、债券、企业私募债、一级市场、二级市场、资产管理计划、银行合作产品、信托基金、私募股权等各类跨行业金融投资产品；

产品收益特点：从客户的角度出发，充分理解客户的财富管理需求，为客户提供广阔的投资视野，制定专业完整的资产配置和理财策划方案，多元化产品组合投资，实现客户目标收益。

沃“享”系列：为中小企业和私募基金提供快捷、高效、低成本融资

非上市公众公司股权交易、企业托管挂牌服务、企业债券交易、信托产品交易；

特点：公司作为威海地区**个山东省齐鲁股权交易中心保荐机构会员；